Petrobras obtém R$ 5 bi com IPO da BR Distribuidora; preço sai no piso da estimativa

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A oferta de ações da BR Distribuidora, subsidiária da Petrobrás e líder do mercado de combustíveis no Brasil, ficou no piso da faixa de preços, estimada entre R$ 15 e R$ 19, segundo informou hoje a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Com isso, a Petrobas conseguiu levantar R$ 5 bilhões.

A operação aconteceu na mesma semana da precificação de outros dois IPOs (Burger King e Neoenergia).

A oferta da BR Distribuidora envolveu a venda de cerca de 335 milhões de papéis, indicando que já houve venda pela Petrobras de um volume adicional de 15% em relação ao principal, que era de 291,25 milhões de ações.

O aguardado IPO da BR é parte fundamental do plano bilionário de venda de ativos da Petrobras para ajudar a reduzir o endividamento da empresa, o maior de uma petroleira no mundo. A companhia fechou o terceiro trimestre com dívida líquida de R$ 279,237 bilhões.

A Petrobras, que poderia levantar até R$ 7,5 bilhões com o IPO da BR se tivesse havido maior demanda, tem um plano de desinvestimentos em 2017 e 2018 de US$ 21 bilhões.

O total obtido com a operação ficou pouco abaixo do IPO do Carrefour Brasil, que levantou R$ 5,125 bilhões em julho, na maior operação no país em quatro anos.

A BR detém cerca de 30% do mercado de combustíveis do Brasil.

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